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财通资管于洋：宽松变奏之下聚焦成长风格的结构性机会
今年A股前三季度行情收官，截至9月30日收盘，上证综指今年以来上涨16.49%，深证成指上涨30.48%。俗话说，历史不会简单的重复，但总是压着相同的韵脚。回顾今年的行情之前，我们可以简单回顾一下2012年到2013年的行情：经济总体下行剩余流动性减少、政策鼓励外延并购、出现细分行业龙头，成长股业绩高增长，使得2012年至2013年迎来了成长股的一波结构性行情。我们认为，当前的经济环境与2012年至2013年有诸多相似之处。进入三季度以来，市场走势亦印证了这一判断，在企业盈利、流动性、政策制度以及风险偏好等方面的影响下，三季度A股整体呈现探底回升走势，市场出现了向成长风格的转向。
展望未来，在全球经济面临衰退的压力下，全球主要央行开启了新一轮的宽松，利好新兴市场股市，包括A股市场。外围宽松的环境下，国内货币政策将有更多空间，宽信用叠加减税的政策组合是托底经济的关键。
总体来说，我们对四季度A股市场仍然保持谨慎乐观的态度，考虑到经济下行、地产周期回落、机构持仓、科创板等因素，成长风格有望持续占优，结构性机会仍然值得参与，估值与增长匹配的个股将成为未来获取收益的关键。
首先，海外方面持续宽松。北京时间9月19日凌晨，联储年内第二次降息并表示可能会提早启动扩表，考虑到美国经济面临贸易摩擦、全球经济放缓等方面的压力，12月仍有一定概率再次降息。欧央行9月12日除了降息10个基点之外，还宣布重返量化宽松。今年以来全球已有超过30家央行宣布降息，全球宽松的步伐仍在持续。
其次，国内政策对冲明显升温，包括允许分拆上市、科创板并购重组注册制、以及全面深化资本市场改革方案等，均有望提升市场风险偏好。另外，9月20日LPR第二次报价再次下行5个基点，虽然四季度通胀可能上升，但核心通胀仍维持低位，因此在引导实体融资成本下行的大背景下，未来无风险利率仍然处于下行通道，有利于市场估值提升。
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